盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“盛德鑫泰”）

江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）

江苏锐美主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品的研发、制造及销售，在电机主轴和电机外壳领域拥有深厚的工艺技术积累、稳定的客户资源及较高的行业知名度。随着新能源汽车产销量与渗透率的快速提升，下游客户需求量大幅增长，江苏锐美迎来快速发展期，希望获取资金解决销售规模扩大带来的流动资金压力，同时公司计划快速把握市场机会窗口，拓展高压铸造类零部件及低压铸造乘用车副车架等新产品，进一步提升公司在新能源汽车领域的产品丰富度及市场占有率。

【遨为资本】接受委托，综合分析后认为：相比于财务投资者，产业投资者可以提供资金支持以外的其他资源扶持，更符合江苏锐美的实际发展需求，且上市公司具备融资平台和商业信用的优势，有利于江苏锐美开拓更多优质客户资源。【遨为资本】先后对接多家上市公司到江苏锐美进行考察交流，最终江苏锐美与盛德鑫泰达成了合作意向。

盛德鑫泰是一家A股创业板上市公司，股票代码300881。主要生产各类工业用能源设备类无缝钢管，应用于电站锅炉制造和石油炼化行业，与江苏锐美在上游原材料和生产工艺等方面具有产业协同性。

在【遨为资本】反复协调下，交易双方经过多次深入沟通，最终江苏锐美选择接受盛德鑫泰成为大股东。经过多轮谈判，交易双方就合作条款达成共识并顺利完成交易。

通过本次收购，盛德鑫泰新增新能源汽车零部件业务板块，为公司提供了更多样性的业务发展机会。交易完成后，江苏锐美的业务发展和产品升级得到盛德鑫泰的大力支持，获得了总额近2亿元的银行授信担保，新产品研发筹备阶段及量产爬坡阶段所产生的亏损也得到业绩承诺豁免，双方合作态势良好。